「見積書や請求書の発行が手間」「顧客情報の管理が煩雑」「業務フロー全体が非効率」といった悩みを抱えていませんか？
kintoneの連携サービス「Yoom」は、見積書作成や送付、チャット通知、会計システム連携など、業務フローの自動化を実現する強力なツールです。
本記事では、Yoomの強みや料金、具体的な機能、導入事例まで詳しく解説します。
業務効率化を目指す方にとって必見の内容です。
kintoneの連携サービス「Yoom」とは
「Yoom」は、kintoneと連携し、業務フローの自動化を実現する連携サービスです。
見積書の発行や送付、フォーム作成、チャット通知、会計システムとの連携など、多岐にわたる業務を自動化し、手作業によるミスや時間のロスを削減します。
特に、営業やサポート業務での効率化に大きく貢献し、複雑なフローも簡単に設定できる点が特徴です。
Yoomが解決できる悩み
- 見積書や請求書の発行・送付が手間
手作業で見積書や請求書を発行し、送付するプロセスが煩雑で時間がかかる。 - 顧客情報の管理が煩雑
顧客情報を複数のシステムで管理している場合、一元的に管理できず、データの整合性が取れない。 - 業務フロー全体が非効率
複数のツールを使い分けているため、業務フロー全体が分断されており、自動化できない部分が多い。
Yoomの提供メーカー紹介
Yoom株式会社
「Yoom」は、Yoom株式会社が開発・提供しています。
Yoom株式会社は、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援するITソリューションプロバイダーです。
特に、業務効率化を目的としたAIツールや業務支援プラットフォームの開発に注力しており、自社開発の「Yoomクラウドサービス」を提供しています。
このサービスは、企業の業務に最適化されたAI解析、データ管理、業務自動化を実現するための包括的なソリューションを提供しています。
さらに、Yoomは、業種特化型ソリューションや、業務フローに組み込んだ支援を強みとしており、さまざまな業界での導入実績を持っています。
詳細については、Yoom株式会社公式サイトをご覧ください。
Yoomの料金
| プラン名 | 月額基本料金（税抜） | 無料ユーザー招待数 | タスク実行無料回数 |
| フリープラン | 無料 | 3人 | 100回 |
| ミニ | ¥9,600/月 | 3人 | 3,000回 |
| チーム | ¥24,000/月 | 10人 | 10,000回 |
| サクセス | ¥48,000/月 | 20人 | 30,000回 |
Yoomの機能概要
機能一覧
- フォーム作成機能
kintoneと連携したフォーム作成が可能で、顧客情報などを簡単に取得できます。 - 書類作成・送付自動化
見積書や請求書などの書類作成から送付まで自動化できます。
管理者承認後、自動的に顧客へメール送信されます。 - チャット通知機能
業務進捗や重要なイベントについてチャットツール（Slackなど）へ自動通知します。 - 会計システム連携
kintoneから取得したデータを基に会計システムと連携し、自動的にデータ登録や更新が可能です。 - ワークフロー自動化
各種業務フロー（例：見積書発行→承認→送付）を一括で自動化できます。これにより手作業によるミスや遅延を防ぎます。
Yoomの活用事例
活用事例１
チームのコミュニケーションを一元管理
チーム内でのコミュニケーションを一元管理できます。
メッセージやファイルの共有、タスク管理など、すべてのやり取りを一つのプラットフォームでまとめることができ、情報の整理と業務の効率化が進みます。
活用事例2
プロジェクトやタスクの進捗を可視化
プロジェクトやタスクの進捗状況を可視化できるため、チームメンバー全員が現状を把握しやすくなります。
進行中のタスクや期限を管理しやすく、リソースの最適化や優先度の設定が簡単に行えます。
活用事例3
メンバー間でリアルタイムでの情報共有が可能
Yoomではリアルタイムで情報を共有でき、会話の履歴やファイルのアップロードが即座に全員に通知されます。
これにより、迅速な意思決定ができ、プロジェクトをスムーズに進行させることができます。
まとめ
「Yoom」は、多様な業務フローを一元管理し、自動化する強力なツールです。
特に営業活動やサポート業務では、その効果は絶大であり、多くの企業で導入されています。
また、その柔軟性から、中小企業から大企業まで幅広いビジネスニーズにも対応可能です。
このツールによって手間やミスを削減しながら、新たなビジネスチャンスも広げられるでしょう。
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スケジュール・マップ
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UI改善(操作性向上)
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