kintoneの連携サービス「販売管理ソフト連携オプション for 弥生販売」とは？強みや価格、導入事例まで徹底解説【kintone連携サービス】

2025.07.21

日々の業務で、こんな悩みはありませんか？

販売と顧客のデータが複数システムに分散し、二重入力や管理ミスが発生している
営業担当や管理部門での情報共有に時間がかかり、業務効率が悪化している
出先やリモート環境で最新の販売データ・顧客情報を確認できず、商談や対応スピードが落ちてしまう

こうした悩みの解消を後押ししてくれるのが、Focus U 顧客管理と弥生販売を連携させる「販売管理ソフト連携オプション for 弥生販売」です。

販売管理ソフト側のデータとkintone環境をつなぐことで、顧客情報と販売データを一元的に扱いやすくなり、営業・バックオフィス間の情報共有や日々の販売管理をスムーズに進められるようになります。

本記事では、このオプションの仕組みや主な機能、料金の考え方、具体的な活用イメージまでを整理し、自社の販売管理業務をどのように改善できるのかが分かるように解説していきます。

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kintoneの連携サービス「販売管理ソフト連携オプション for 弥生販売」とは
販売管理ソフト連携オプション for 弥生販売が解決できる悩み
販売管理ソフト連携オプション for 弥生販売の提供メーカー紹介
販売管理ソフト連携オプション for 弥生販売の料金
販売管理ソフト連携オプション for 弥生販売の機能概要
- 機能一覧
販売管理ソフト連携オプション for 弥生販売の活用事例
まとめ

kintoneの連携サービス「販売管理ソフト連携オプション for 弥生販売」とは

「販売管理ソフト連携オプション for 弥生販売」は、kintone上で動作する「Focus U 顧客管理」と、弥生株式会社が提供する販売管理ソフト「弥生販売」を連携させるオプション機能です。
弥生販売の売上伝票や得意先台帳などの販売データをFocus U 顧客管理（kintoneアプリ）側へ同期し、kintone上から販売データを閲覧したり、伝票作成を行えるようにします。

社内はもちろん、外出先やテレワーク環境からもブラウザ経由で弥生販売の販売データを確認でき、kintone標準の一覧・集計・グラフ機能や通知機能と組み合わせて活用できるのが特長です。
これにより、販売管理と顧客管理をまたいだ情報共有がしやすくなり、日々の販売状況の見える化や業務全体の生産性向上を後押しします。

販売管理ソフト連携オプション for 弥生販売が解決できる悩み

顧客情報と販売データが分かれており、二重入力や内容不一致が発生している
顧客マスタをkintone側、売上や見積・受注などを弥生販売側と分けて管理していると、同じ内容をそれぞれに入力したり、どちらが最新か分からなくなることがあります。
販売管理ソフト連携オプション for 弥生販売を使えば、弥生販売の販売データをkintone側と連携できるため、転記作業や入力ミスを減らし、同じ情報を共通の基盤で扱いやすくなります。
営業と管理部門で扱うデータが揃わず、最新の販売状況を共有しにくい
営業は顧客・案件の進捗をkintoneで管理し、管理部門は弥生販売で売上処理を行う、とシステムが分かれていると、「どの案件が受注済みか」「請求まで進んでいるか」といった状況を共有しづらくなります。
連携オプションを導入することで、弥生販売の販売データをkintone上から確認できるようになり、営業と管理部門が同じ情報を見ながら進捗や売上状況を把握しやすくなります。
外出先やテレワーク環境から販売情報を確認できず、商談や対応の準備に時間がかかる
弥生販売のデータが社内ネットワークからしか確認できない場合、訪問前やリモートワーク中に最新の販売状況を把握するのが難しくなります。
販売管理ソフト連携オプション for 弥生販売を通じて販売データをkintone経由で参照できるようにしておけば、ブラウザから最新の取引状況を確認しやすくなり、商談前の準備や問い合わせ対応の質とスピードを高めることにつながります。

販売管理ソフト連携オプション for 弥生販売の提供メーカー紹介

キャップクラウド株式会社

「販売管理ソフト連携オプション for 弥生販売」を提供しているキャップクラウド株式会社は、中小企業の業務効率化とDX推進を支援するクラウドインテグレーターです。

業務システム基盤としてのkintoneを中心に、開発・導入／運用・活用支援から、プラグインや特化型パッケージ製品を組み合わせた「Focus U」シリーズまで一貫して提供しており、サイボウズのオフィシャルパートナーとして培った知見を生かして、現場に寄り添った業務改善を支援している点が特徴です。

詳細については、キャップクラウド株式会社公式サイトをご覧ください。

販売管理ソフト連携オプション for 弥生販売の料金

プラン	初期費用（税抜）	月額費用（税抜）
販売管理ソフト連携オプション for 弥生販売	200,000円	–
Focus U 顧客管理パック（Standardプラン）	200,000円	25,000円
kintoneスタンダードライセンス	–	1,800円/1ID

※販売管理ソフト連携オプション for 弥生販売の利用には、別途「Focus U 顧客管理パック（Standardプラン）」の契約およびkintoneスタンダードライセンス（最低10ID）が必要です。追加機能は任意で組み合わせる形になります。
※その他のオプション料金や詳細な見積もりについては、公式サイトよりお問い合わせください。

販売管理ソフト連携オプション for 弥生販売の機能概要

機能一覧

弥生販売との双方向連携によるデータ同期
弥生販売とFocus U 顧客管理（kintone）を連携し、取引先や商品などのマスタ、見積・受注・売上などの販売データを同期できます。弥生販売側のデータをkintoneに反映しつつ、一部伝票はkintone側から作成して弥生販売へ連携できます。
スケジュール連携による自動同期
弥生販売をセットアップしているPCやサーバーに連携プログラムを導入し、あらかじめ設定した時刻・間隔で自動同期を実行できます。定期的なバッチ連携により、常に新しい販売データをkintone側で確認できます。
外出先から弥生販売データを閲覧
弥生販売に直接ログインすることなく、Focus U 顧客管理の画面から弥生販売の見積・受注・売上伝票や得意先情報を参照できます。インターネット環境があれば、外出先やリモート環境からでも販売状況を把握できます。
顧客台帳での伝票情報集約表示
顧客台帳アプリを開くだけで、その顧客に紐づく見積・受注・売上などの伝票データを関連レコードとして一覧表示できます。営業活動の履歴と販売実績をまとめて確認でき、顧客単位での状況把握が容易になります。
販売管理ソフトとkintoneの役割分担による運用
既存の弥生販売を「販売・会計の基幹システム」として活かしつつ、kintone側で顧客管理・案件管理・集計・通知などを行う運用が可能です。システムを入れ替えずに、段階的なクラウド化と情報の一元管理を実現できます。

販売管理ソフト連携オプション for 弥生販売の活用事例

活用事例1：営業とバックオフィスが同じ販売データを見て連携する

営業チームはkintoneで顧客・案件情報を管理し、バックオフィスは弥生販売で売上処理や請求業務を行う、という分担をしているケースです。
販売管理ソフト連携オプション for 弥生販売を導入すると、弥生販売側で登録した売上や見積・受注データをkintoneから参照できるようになり、営業と管理部門が同じ販売データを見ながら案件の進捗や売上状況を確認できます。
これにより、「どの案件が受注済みか」「請求まで進んでいるか」といった情報共有がスムーズになり、部門間での連携もしやすくなります。

活用事例2：訪問前に最新の取引状況を確認して提案内容に反映する

外回りの営業担当が、訪問前にノートPCやタブレットからkintoneへアクセスし、顧客ごとの取引履歴や直近の受注内容を確認してから商談に向かう使い方です。
弥生販売に蓄積されている販売データが連携オプションを通じてkintone側から参照できるため、社外からでも最新の売上・取引状況を把握しやすくなります。
前回の購入商品や金額、最近の発注傾向などを踏まえたうえで提案内容を組み立てられるようになり、商談準備の質向上やクロスセル・アップセルの検討にもつなげやすくなります。

活用事例3：販売データをkintoneで一覧・分析してチーム全体で数字を共有する

販売管理ソフト連携オプション for 弥生販売を活用して、弥生販売の売上データをkintoneアプリとして取り込み、部門別・担当者別・顧客別などの切り口で一覧・検索できるようにする活用パターンです。
kintone側の一覧・グラフ機能を使えば、月次の売上推移や商品別の構成比などを簡易的に可視化でき、営業・管理部門・経営層が同じ画面で数字を共有できます。
「どの顧客の売上が伸びているか」「どの商品がどのエリアでよく動いているか」といった情報を共通認識にしながら、定例会議や施策検討に活かしていくイメージです。

まとめ

販売管理と顧客管理の「分散化」や「二重入力」「情報共有の遅れ」に悩む企業にとって、「販売管理ソフト連携オプション for 弥生販売」は有力な選択肢のひとつです。

弥生販売とkintoneを連携させることで、販売データと顧客情報を共通の基盤で扱いやすくなり、社内のさまざまな業務データを整理・共有しやすい環境づくりを後押しします。
日々の入力・照合作業の負担軽減だけでなく、販売データをkintoneで一覧・分析しやすくなるため、数字に基づいた振り返りや打ち手検討にも活用しやすくなります。

販売管理と顧客管理をまたいだ情報活用を進めたい企業にとって、今後の業務基盤を整える際に検討する価値の高いサービスと言えるでしょう。

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