【kintone導入事例】株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ様（業種：保険・金融業）

2023 12/01

2022.11.20 2023.12.01

ペパコミ株式会社よりkintoneを導入頂いた会社様からの導入事例となります。

弊社からの事例アンケートフォームより回答頂いた内容をコピペしておりますので、リアルな声を見ることが出来ます！

導入企業様

■会社名

株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ

■提供サービス

リログループの保険金融部門として、各事業会社のお取引先様をご紹介いただき各種保険提案をさせていただいております。
マーケットとしては１、法人向け福利厚生関連　２、不動産向け火災保険　がメインとなっておりますが、取引量の多さから他社情報を多く把握していることから、同業他社、業種、企業規模等の情報を踏まえて提案が可能となっております。

kintone導入しようと思ったキッカケ

保険契約管理それに紐づく営業管理が出来ていなかったため

ぺパコミを選んだ理由・依頼してよかった理由を教えて下さい

kintoneを使いエクセル管理からの脱却を図ろうという方針を固めた上で業者選定に入りました。

WEB上の情報を参考に複数社のお話を伺いましたが、弊社の実現したいことのヒアリングと解決手段を明確に提示いただけたこと、また価格についても他社様よりリーズナブルであったことが業者選定の決め手となりました。

また、構築においてもある程度ペパコミ様で作りこみをしていただいた後、実際の画面を見ながら弊社側の要望のヒアリングをしていただき、その場で改善いただいたり、少し時間のかかるものもMTG後に速やかに対応いただいたりスピード感をもって対応いただけました。

フレンドリーに意見が言いやすい打ち合わせの時間を設けていただけたことは、システム関連知識に乏しい我々にとっては非常にありがたく感じました。

kintoneを導入して得られた効果を教えて下さい(定性的な部分・定量的な部分両軸で教えて下さい)

■定量的な効果

課題でもあった集計業務においては、週一集計を毎週1時間程度かけて行っていたところをタイムリーに把握できるように設定いただきほぼゼロとなりました。

今後は各事業会社にもIDっを付与し案件共有を行っていきますので今までメールで管理表を各事業会社の担当者に送付しておりましたが、こちらも削減されます。集計担当者が休みの際は報告日にずれが生じていましたが、今後は営業担当者が日々の更新さえしておけばタイムリーに各事業会社の担当者と情報共有が可能となります。

■定性的な効果

見込管理という面において、エクセル管理においては見込度合いのABCランクについては各営業担当の感覚値で設定していたところを、商談内容におけるチェック項目を入力するだけで統一したランク付けが出来るようになり、管理する側として正確な見込み管理が行えるようになっております。また、商談内容における情報収集項目を前述のチェック項目にすることにより営業マンとしての次回面談時の確認事項の明確化にも寄与しています。エクセルにおいては見過ごしてしまいがちな未来のアクション予定日についいても自動で表示されるようになり、営業の機会損失防止にも繋がりました。