マネーフォワードクラウド会計のメリットを語ります​【動画】

kintone(キントーン)構築会社 ペパコミ株式会社です!

こちらの記事はkintone活用ちゃんねるというyoutubeチャンネルで公開している動画の

文字起こしVerとなっております。

どうも!kintone活用ちゃんねるのハルクです!

今日はマネーフォワードクラウド会計について語ります!

kintone

なぜ会計ソフトについて語るかと言うと、kintoneと会計ソフト連携の相談が多いのですが、

その上でマネーフォワードの良さに気づいていない方が多いなという印象

更に先日動画で出したIT導入補助金2022も言いましたが、

IT補助金申請するためには 恐らく kintoneと会計ソフト連携が必須となります!

kintone

ただ kintone(のみ)に関しては あやしいので・・・ マネーフォワードは絶対いけます!

なのでここいらでマネーフォワードを使うと どんな感じで便利になるのかというのを

一発共有しておいたほうがいいかなと思って動画にしています!

今日の動画では マネーフォワードクラウド会計について語りますが、

次回動画では kintoneとマネーフォワードを連携するとどうなるか

という内容でアップしますので 興味ある方は連続で見ることをオススメします!

kintone

ちなみに マネーフォワードは会計ソフトなので

益計算書・貸借対照表・決算書などが自動で作れるのは当然なので、このあたりは触れずに 

僕がマネーフォワードを使っていて便利だなと思う点をピックアップして

実際の画面を見せながらご紹介します!

 

今回ご紹介する機能は大きく4つです!

kintone

①マネーフォワード請求書との連携機

②預金自動連係機能

③債権管理

④その他CSV取り込み(kintone組み合わせ)

それでは宣伝を挟んでからデモ画面にいきます!

このチャンネルは、

kintoneの構築・運用コンサル会社であるペパコミが運営しております。

kintoneを活用した事例や基本操作から応用操作まで

kintoneに関する情報を幅広く発信しておりますので

是非チャンネル登録をお待ちしています

それではデモ画面にいってみましょう!

目次

マネーフォワードクラウド会計の機能をご紹介する3点

はい!それでは画面動画でご説明します!

今回 動画で説明するのは 3つですね!

kintone

①マネーフォワード請求書との連携機

kintone

②預金自動連係機能

kintone

③債権管理 

(4つめのCSV取り込みは画面動画外でお話します​)

っていうところを お見せします!

①マネーフォワード請求書との連携機

kintone

まずはですねー ①マネーフォワード請求書との連携機 っていうところで

マネーフォワードっていうのは マネーフォワード会計っていうのが 大枠でありまして

そこに付随してオプションで マネーフォワードクラウド請求書っていうのがあります

それが今 開いているこのページですね!

ここではいわゆる 請求書を作れたりとか あとは見積書・納品書・領収証も作れるんですけど​

ここで請求書が作れます! ここで請求書を作ると

これが マネーフォワードクラウド会計に連携して 売上と売掛金

借方が売掛金 貸方が売上っていうのが 計上として立つっていう感じになります

実際に今 請求書の作成画面になってるんですが

kintone

小川喜句って入れてですね 請求日・支払日とかって入れて

kintone

試しに100円っていう感じで入れました

これでフォーマットは マネーフォワードで用意してるものがあるんですが これで保存って押します

請求書を作ると これ今度

kintone

マネーフォワードクラウド会計のページです!

kintone

ここでいろんな項目があるんですが

今これは マネーフォワード請求書から 自動連携された仕訳のページになっています

これ自動で仕訳が立ってるんですよ!

貸方が売上 補助科目はクラウドサービス

これはこっちで設定してるやつですね!

kintone

貸方が売掛金で 補助科目は小川喜句 なのでこれは小川喜句の売掛金として

110円が 今仕訳が立ってますよ っていうのを自動でやってくれてるんですね!

つまり マネーフォワードで作った請求書が 自動でこっちに飛んでくるので

最後 問題がなければ

kintone

ここに登録ってあるじゃないですか?

貸借対象表の売掛金の 小川喜句のところに計上がされます!

なので これ登録を押しましょう!

はい!これで仕訳が完了なんですよ!請求書の 簡単ですよね!

マネーフォワード請求書に保存すれば それが自動で

クラウド会計の方に 自動仕訳が立ってくれるので

中身に問題がなければ 登録ってしてあげれば 勝手に帳簿の方に記帳されると

じゃあ貸借対象表を見ていきましょう!

kintone

これがですね 今見ているのが 貸借対象表のこの売掛金の項目になります!

これ実際に うちの会計の帳簿を見せてるので モザイクだらけなんですけどw

一番下に 小川喜句 110ってあるじゃないですか?

今 3月だけに絞ってるんですけど これは売掛金です!

なので 小川喜句で今売掛金が110円で立ってるよっていうのが

さっき仕訳したことによって 発生しているっていう感じですね

はい!ここまでが 売掛金の計上のところです

なので この分は 入金・回収をしなければいけないので

これが残ってるっていうことは この分はまだ売掛金として残ってるよ!っていうことなので

これでまずは債権管理が出来ますよね!

②預金自動連係機能

では 続いて2つ目

機能として大きいのは ②預金自動連係機能 っていうのをお見せします!

で マネーフォワードは 銀行口座の預金と自動連携が出来るんですよ!

どういうことか?っていったら 連携することによって

その口座から 例えば100円落ちましたとか 100円振り込まれましたっていったら

その情報を マネーフォワードクラウドに 自動でアップしてくれて しかも これが

あれ?もしかして この分の金額じゃないですか?っていう風に仕訳をしてくれるんですね!

僕 3月18日に 試しに小川喜句

kintone

僕の口座から100円を振り込んだんですよ うちの口座に

で そうすると ここは自動仕訳で立ってるんですね

これまだ仕訳が完了してないんですよ!振込入金100円って感じで

分かります!?これ売掛金で 小川喜句ってなってるんですね!

kintone

これは何でかっていったら 小川喜句が振込してるって データがあるわけですよ!預金には

マネーフォワード上には 請求書が小川喜句で110円であげてたじゃないですか?

だから あれもしかして!?この100円の入金って さっきあげた請求書の売掛金の

小川喜句の入金分なのかな?っていう風に判断してくれて ここ自動で

売掛金を小川喜句までやってくれてるんですよ! たまに違うことがあるんですけど

これ1回 2回ぐらい修正したら 裏側でAIが動いて 自動で覚えてくれるので

もう次は 自動で仕訳してくれます

kintone

これで登録って押してあげると この100円が 消し込まれるって感じになるんですね!

これがめちゃくちゃ便利なんですよ! 通帳とにらめっこする必要ないんですね!

勝手にマネーフォワード上で計上されて 自動仕訳もしてくれるっていう形が出来るのが

預金と自動連携機能になっています!

消し込む方法は 単純に登録って押すやり方も出来ますし 2つあるんですよ!

登録って押して そのまま消し込む方法と もう1個は・・・

kintone

実現って押してあげて

実現って押すと ここ売掛金が消えたんですよ!

kintone

これポチって押すと

kintone

今こういう風に出てますよね?

これ何かって言ったら 要は マネーフォワード請求書で作った請求書単位で

消し込むっていうやり方が出来るんですよ! なので どっちでも出来ます!

このマネーフォワード請求書で 発行した請求書単位で消し込むってやつをやってあげると

請求書でステータスが入金済に変わります!

なので これを押してやってみましょうか?

kintone

こういう感じで

これで登録を押してみましょう!するとですねー

kintone

マネーフォワード請求書のほうに戻るんですけど

kintone

ここ今 未設定ってなってるじゃないですか?入金ステータスが

さっき請求書の単位に消し込んだんで どうなるか?っていうと

分かりますかね?

kintone

入金済っていう風に変わるんですよ!

請求書単位で しかも こっちも入金済って分かるので

発行した請求書が 今お客様が開いてくれたのか入金してくれたのかっていうのも

こっちで管理することが出来ます! これ次回の動画で説明するんですけど

こういう消し込みの仕方をしてあげると 今消し込みの仕方 2つ教えたと思うんですよ!

普通に消し込む方法と 請求書単位で消し込む方法

請求書単位で消し込んであげると 入金済っていうステータスが

kintoneと連携することで kintone上に この請求書が入金になりましたよ!

っていう表示が出来るようになりますので もしkintoneと連携したい場合は

その消し込み方法をやってください!

ということで 話は戻って売掛金の方に戻りますね!

kintone

小川喜句は110円っていうのは さっき計上してたじゃないですか?

今入金だったら100円なんですね 100円消し込まれたんで 更新を押してみましょう!

はい!更新を押すと

kintone

ここは残り10円になりましたよね!

100円が消し込まれて 10円が入金漏れ 発生しているよ!っていう感じになってます

こんな感じで 入金消し込みまで自動で出来ますんで

③債権管理

今③債権管理に入ってるんですけど ここで見ていってあげると

今 このお客様は 債権でいくら入金を 次してもらうのかっていうのを

全部数字で管理が出来るんですね!

これはめちゃくちゃ便利なところだと思います!

これ社名は全く見せれないんですけど

kintone

ここちょっと見てほしいんですけど これある会社様の売掛金なんですね

83,600円 167,200円 250,800円 増えていってるじゃないですか?

うちはkintoneの請求とか毎月するので 基本的に毎月定額の請求書を出すんですね

だから 正しい形っていうのは

83,600円 83,600円 83,600円 っていう感じで

kintone

3月 4月 5月 6月・・・っていうのが ずっと同じ金額だったら

毎月定期的に入金されてるな っていうのが分かるんですよ!

ただ これ見たとおり増えてるじゃないですか!? こういう感じで!

増えているっていうことは これは要は入金漏れてるってことなんですよ!お客様が

ここのお客様って 結構漏れるお客様なのでw

414,150円までいったら 次79,750円まで戻ってるんですけど

要はここで あっ!って思って気づいて 30何万円分ぐらい振り込んでくれたって感じなんですね!

kintone

で まぁそこからまた漏れてる・・・こんな感じで

なので こういう推移表で見てあげることによって その売掛金の

お客様の回収度合いとかっていうのも 分かるようになりますので

是非ですね 参考にしてみてください!

こんな感じでやると 請求書の売掛金計上から 入金の自動消し込みのところから

債権管理っていうところまで マネーフォワードで簡単に出来ますので

僕は すごくオススメです!

はい!ということで 画面動画は以上となります!

ここまでのまとめ

はい!いかがでしたか?

マネーフォワード会計を導入すると とにかく請求管理・債権管理が簡単になりながら

リアルタイムで損益計算書の把握することが出来ます!

ペパコミでは会計処理は自計化が出来ていますので、

例えば 4月2日くらいには 3月の損益計算書が出来上がっている状態になっています

キャッシュフロー計算なども出来ますから 支払サイトの長い業界でも安心ですよね!

④その他CSV取り込み(kintone組み合わせ)

④その他CSV取り込み っていうところで

ペパコミでは 経費精算をkintone行っています

ここで精算した内容を CSVで出力してマネーフォワード会計へ取り込み一括仕訳計上をしています

他にもクレジットカード明細を CSV出力して

マネーフォワードへ取り込み一括仕訳計上などもしています

このようにkintoneと組み合わせて仕訳処理を簡素化したりも出来ます!

kintoneと連携するメリットは?

kintoneと連携するメリットですね!

メリットはご覧頂いた通り マネーフォワード請求書を発行することで売掛金/売上が計上されます

つまり マネーフォワード請求書に請求書情報を入力しないといけないんですよ

でもですよ?

kintoneで請求書作成している方いますよね?

Kintoneに請求書登録しているのに 更にマネーフォワード請求書にも入力するの?

二度手間じゃねえ?​ そう思いませんか?

そうなんです! そこでkintoneとマネーフォワードを連携すると

kintone作った請求書をマネーフォワード請求書にも自動作成することが出来るんですよ!

​はい!ということで

マネーフォワードクラウドを導入するメリットは大きく3つです

kintone

①債権管理がめっちゃ分かりやすくな

②入金消込がめっちゃ簡単になる

③リアルタイムな会計状況が分かるようになる

 

はい!ということで以上となります! 

まとめ

いかがでしたか?

kintoneとマネーフォワード連携動画については 

次回動画でご説明しますので是非ご覧ください!

kintone

これからもkintoneの 役立つ情報を発信していきますので

チャンネル登録をお待ちしております!

本日もありがとうございました!また次回お会いしましょう~!

ばいば~い!

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