kintoneの連携サービス「Yoom」とは？強みや価格、導入事例まで徹底解説【連携サービス】

2024.12.07

「見積書や請求書の発行が手間」「顧客情報の管理が煩雑」「業務フロー全体が非効率」といった悩みを抱えていませんか？kintoneの連携サービス「Yoom」は、見積書作成や送付、チャット通知、会計システム連携など、業務フローの自動化を実現する強力なツールです。本記事では、Yoomの強みや料金、具体的な機能、導入事例まで詳しく解説します。業務効率化を目指す方にとって必見の内容です。

kintoneの連携サービス「Yoom」とは
Yoomが解決できる悩み
Yoomの提供メーカー紹介
Yoomの料金
Yoomの機能概要
- 各機能の具体的な活用方法
Yoom活用事例概要
まとめ

kintoneの連携サービス「Yoom」とは

「Yoom」は、kintoneと連携し、業務フローの自動化を実現する連携サービスです。見積書の発行や送付、フォーム作成、チャット通知、会計システムとの連携など、多岐にわたる業務を自動化し、手作業によるミスや時間のロスを削減します。特に、営業やサポート業務での効率化に大きく貢献し、複雑なフローも簡単に設定できる点が特徴です。

Yoomが解決できる悩み

見積書や請求書の発行・送付が手間
手作業で見積書や請求書を発行し、送付するプロセスが煩雑で時間がかかる。
顧客情報の管理が煩雑
顧客情報を複数のシステムで管理している場合、一元的に管理できず、データの整合性が取れない。
業務フロー全体が非効率
複数のツールを使い分けているため、業務フロー全体が分断されており、自動化できない部分が多い。

これらの課題を「Yoom」を活用することで解決できます。フォーム入力から見積書発行・送付までの一連の流れを自動化し、kintoneと連携して顧客情報も一元管理できます。

Yoomの提供メーカー紹介

Yoom株式会社

「Yoom」はYoom株式会社によって提供されています。同社は、「We Make Time」をミッションに掲げ、ビジネスオートメーションSaaS『Yoom』を開発・提供しているスタートアップ企業です。Yoom株式会社は、世界的なビジネスオートメーション標準を目指し、多くの企業に効率的な業務フロー自動化ソリューションを提供しています。

詳細については、Yoom株式会社公式サイトをご覧ください。

Yoomの料金

プラン名	月額基本料金（税込）	無料ユーザー招待数	タスク実行無料回数
フリープラン	無料	3人	100回
ミニ	¥9,600/月	3人	3,000回
チーム	¥24,000/月	10人	10,000回
サクセス	¥48,000/月	20人	30,000回

Yoomの機能概要

「Yoom」には以下の主要な機能があります。

フォーム作成機能
kintoneと連携したフォーム作成が可能で、顧客情報などを簡単に取得できます。
書類作成・送付自動化
見積書や請求書などの書類作成から送付まで自動化できます。管理者承認後、自動的に顧客へメール送信されます。
チャット通知機能
業務進捗や重要なイベントについてチャットツール（Slackなど）へ自動通知します。
会計システム連携
kintoneから取得したデータを基に会計システムと連携し、自動的にデータ登録や更新が可能です。
ワークフロー自動化
各種業務フロー（例：見積書発行→承認→送付）を一括で自動化できます。これにより手作業によるミスや遅延を防ぎます。

各機能の具体的な活用方法

フォーム作成機能
顧客から問い合わせがあった際、その情報をフォーム入力で取得し、自動的にkintoneへ登録します。これにより、手入力によるミスを防ぎつつ迅速な対応が可能になります。
書類作成・送付自動化
営業担当者が見積書を手作業で作成する必要なく、自動的に生成されます。さらに上司承認後、自動で顧客へメール送付されるため、大幅な時間短縮と効率化が図れます。
チャット通知機能
見積書が承認された際や、新規案件が登録された際など、重要な情報はリアルタイムでSlackなどチャットツールへ通知されます。これによりチーム全体で迅速な対応が可能になります。
会計システム連携
見積もり情報や請求データを会計システムと連携させることで、自動的にデータ登録・更新が行われます。これによって経理部門との連携もスムーズになり、人為的ミスも削減されます。
ワークフロー自動化
見積書発行から顧客への送付まで、一連の流れを全て自動化することで、営業担当者は他の重要な業務に集中できます。また、自動化されたフローは常に記録されるため、不正防止にも役立ちます。

Yoom活用事例概要

実際に「Yoom」を導入した企業では、多岐にわたる分野でその効果が発揮されています。以下は具体的な導入事例です。

事例1: IT企業での営業支援ツールとして活用
IT企業では、「Yoom」を使って見積書発行から承認・送付まで一連の流れを自動化しました。これによって営業担当者は見積書作成時間を大幅に削減でき、その分新規案件獲得活動に集中できるようになりました。また、自動通知機能によってチーム全体で進捗状況を把握しやすくなり、迅速な対応も可能になりました。
事例2: 製造業での顧客管理システムとして活用
製造業では、「Yoom」を使って顧客情報管理と請求処理を効率化しました。これまでは手作業で行っていた請求書発行プロセスが全て自動化され、人為的ミスが大幅に減少しました。また、会計システムとの連携によって経理部門とのデータ共有もスムーズになり、生産性向上につながっています。

まとめ

「Yoom」は、多様な業務フローを一元管理し、自動化する強力なツールです。特に営業活動やサポート業務では、その効果は絶大であり、多くの企業で導入されています。また、その柔軟性から、中小企業から大企業まで幅広いビジネスニーズにも対応可能です。このツールによって手間やミスを削減しながら、新たなビジネスチャンスも広げられるでしょう。

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